Новости компании Вопросы и ответы
Галерея Статьи и публикации
Главная страница / Статьи и публикации / Исследование рынка базальтового волокна и изделий на его основе

 Исследование рынка базальтового волокна и изделий на его основе 

 

 

1. Продукт

 

1.1. Характеристика продукции.

Теплоизоляционными называют строительные материалы и изделия, предназначенные для тепловой изоляции конструкций зданий и сооружений, а также различных промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств. Основной особенностью теплоизоляционных материалов является их высокая пористость, а, следовательно, малая средняя плотность и низкая теплопроводность.

С 01.01.00г. вступило в силу постановление Госстроя РФ №18-81, согласно которому в 3,5 раза были увеличены нормы сопротивления теплопередачи. С этого момента роль теплоизоляционных материалов (ТИМ) стала принципиальной. Именно поэтому теперь уделяется большое внимание утеплителю, соотношению его теплоизоляционных свойств, цены и качества.

Все эти качества оптимально сочетаются в минераловатных материалах. На Российском рынке ТИМ с волокнистой структурой занимают по различным оценкам, от 70 до 80 % от общего объема.

Данным Бизнес-планом предусматривается производство теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна на площадях Скопинского Стекольного Завода г.Скопин Рязанской области. Утеплители предполагается выпускать в виде матов плотностью до 45 кг/куб.м. Толщина изделия может изменяться до 50 мм в зависимости от пожеланий заказчика. Наименование данного продукта - маты прошивные безобкладочные плотностью до 45 кг/м3 толщина 50 мм.

Далее в тексте следует различать минеральную вату (при изготовлении которой используется 60-80 % базальтового щебня и 20-40 % известняков или доломитов, что делает волокна ослабленными к воздействию окружающей среды) и базальтовую вату, изготовленную из 100% базальтового щебня без добавок.

Базальтовое волокно - тепло и звукоизоляционный материал на основе природного сырья. Главной отличительной особенностью базальтового волокна является низкая теплопроводность, базирующаяся на малой степени передачи тепла атмосферным воздухом, который образует с волокнистой базальтовой основой термоизолирующую структуру материала. Такие свойства делают материал универсальным для применения в изоляции как внутренних, так и внешних строительных конструкций промышленного и жилого назначения.

Базальтовая термоизоляция имеет высокий уровень сопротивляемости механическим воздействиям в течение длительного срока эксплуатации, что крайне важно для эффективного сохранения изолирующих свойств материала. Базальтовые изоляционные материалы обладают высокой степенью шумопоглощения. Этот эффект достигается за счет волокнистой структуры с воздушными прослойками, связанными друг с другом. Данный теплоизоляционный материал обладает хорошей стойкостью к действию органических веществ, таких как масла и растворители. Слабые кислые или щелочные вещества, также, не вызывают проблем. Это качество позволяет использовать базальтовую вату в агрессивных средах.

 

Преимуществами базальтового волокна по сравнению с изделиями из минеральной ваты, стекловаты, шлаковаты являются:

  • не токсичность;
  • повышенные физико-механические характеристики;
  • более высокая температура применения (до 900 град. С);
  • экологическая чистота производства (отсутствуют вредные связующие - формальдегидные смолы, фенолы, битумы);
  • однокомпонентность сырья;
  • неограниченность сырьевой базы.

 

Эти свойства базальтовых волокон и обусловили создание новых высокоэффективных строительных и технических материалов и изделий для различных отраслей промышленности, во многих случаях способных заменить асбест, металл, древесину, пластик.

Так как процесс производства непрерывных волокон из базальта сравнительно прост, технологичен и отработан, то специальной подготовки для пользователей оборудованием мини-завода не требуется.

 

На основе базальтового волокна возможен выпуск большого ассортимента различных звуко- и теплоизоляторов:

  • рулонная теплоизоляция;
  • прошивные маты с одно- и двусторонней обкладкой стеклотканью, базальтовой тканью, стеклосеткой, прошитые полиамидной, стекло- и кремнеземной нитью.
  • плиты базальтоволокнистые теплоизоляционные, гидрофобизированные, на глинистом связующем;
  • шнуры;
  • картон взамен асбестового, и др. плотностью от20 до 200 кг/куб. м.

2. Анализ рынка.

 

2.1. Емкость рынка и его потенциал.

В России приняты новые СНиП и изменения в СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника» в части повышения сопротивления теплопередаче стен (ограждающих и несущих конструкций) в несколько раз. Новые требования сводятся к резкому понижению теплопроводности стен всех новых зданий.

Одним из важнейших путей экономии топливно-энергетических ресурсов является минимизация потерь через ограждающие конструкции зданий, сооружений, технического оборудования, теплопроводов. Один кубический метр теплоизоляционных изделий позволяет экономить до 1,5 м3 условного топлива в год.

Анализ развития теплозащиты зданий и сооружений, расчеты, сделанные ведущими строительными институтами и опыт развитых стран, позволяют сделать вывод о том, что повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций вновь возводимых и эксплуатируемых зданий путем использования традиционных строительных материалов, таких как кирпич, бетон и т.п., экономически нецелесообразно. Для решения задачи энергосбережения в строительстве необходимо использовать ограждающие конструкции на основе эффективных теплоизоляционных материалов. Все вышесказанное говорит о том, что, в ближайшие годы, потребность в утеплителях будет резко расти.

Мировое производство минеральной ваты составляет около 5 млн. тонн в год. По отчетным данным производство в России составляет около 0,5 млн. тонн в год, т.е. достигает 10 % мирового. Все специалисты сходятся во мнении, что в ближайшие годы, в целях решения проблемы энергосбережения и соблюдения требований новых СНиП, объем производства необходимо увеличить в несколько раз.

Основываясь на данных журнала "Строительные материалы" №6/1996, №4/2000 и бюллетеня "БИКИ" №19/20.02.2000 можно построить диаграмму объемов производства и потребности в теплоизоляционных материалах по России (рисунок 1).

Как видно из диаграммы до 2010 года потребность в утеплителе по России увеличится примерно в 4-6 раз. Если сейчас потребность составляет 10-15 млн. куб.м., то каждый последующий год она будет увеличиваться примерно в 1,2 раза по сравнению с предыдущим и к 2010 году составит порядка 60 млн. куб.м. Таким образом, на рынке теплоизоляционных материалов складывается такая ситуация, когда каждый новый год до 2010 года будет возникать новая потребность в утеплителях. Эта потребность будет покрываться либо за счет открытия новых производств в России либо за счет импорта. Нынешний объем производства утеплителей в России недостаточен, поэтому оставшаяся потребность покрывается за счет импорта. Даже если задействовать все имеющиеся мощности Российских предприятий, потребность в утеплителе не будет удовлетворена, т.к. мощности действующих в России современных технологических установок явно недостаточны.

Расчеты показывают, что потребность только жилищного сектора строительства в эффективных утеплителях в 2010 году может составить 25-30 млн. м3 и должна быть удовлетворена, в основном, за счет отечественных материалов. Настоящие установленные (проектные) мощности страны по всем видам теплоизоляционных материалов оцениваются в 17-18 млн. м3 в год. Объем производства теплоизоляционных материалов в 2000 году составил около 8-10 млн. м3 .

Чтобы оценить перспективы развития российского рынка утеплителей, ниже приведены объемы производства этого продукта в расчете на душу населения в некоторых развитых зарубежных странах:

 

  • Швеция - 0,600 куб,м,
  • США - 0,496 куб.м.
  • Финляндия - 0,416 куб.м.
  • Япония - 0,350 куб.м.
  • Россия - 0,060 куб.м.

 

Федеральная программа по энергосбережению оценивает потребности России в утеплителях на уровне Финляндии, следовательно, объемы производства могут возрасти в 6 раз.

 

2.2. Сегментирование рынка по географическому признаку.

Сегментирование рынка по этому признаку позволяет определить, на каких географических регионах нам следует сосредоточиться. Теплоизоляционные материалы являются, в основном, местными строительными материалами. Их невыгодно перевозить на дальние расстояния, так как вследствие их малой средней плотности не используется полностью грузоподъемность транспортных средств. Следовательно, нас интересуют потребители, находящиеся на расстоянии не более 300-500 км от Скопина.

Если говорить о географическом сегменте, то продавать утеплитель на основе базальтового волокна, который планируется выпускать в Скопине, предполагается на территории:

  1. Рязань и Рязанская область.
  2. Близлежащие регионы: Москва и Московская область, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Новгородская, Владимирская, Тульская области, Республика Мордовия.

Определяя географические границы потенциального рынка, мы выбираем для себя те части рынка, которые можем "обслужить" наилучшим образом. Положительным фактором при выделении этих регионов является близость их расположения от Скопина и хорошо налаженная сеть автомобильного и железнодорожного сообщения. Именно эти регионы интересны для нас с точки зрения простоты транспортировки.

Географический сегмент, на который мы претендуем, из расчета на количество жителей (подобный расчет потребности утеплителей принят в мировой практике), составляет 17 % от всей России. Для выполнения программы энергосбережения (2010г.) России потребуется ~60 млн. м3 утеплителей. А значит, потребность нашего целевого сегмента в различных видах теплоизоляторов будет равна 10,2 млн. м3.

Применяя эту же методику (расчет на количество жителей) можно рассчитать потребности Рязани и рязанской области в теплоизоляторах. Емкость данного географического сегмента будет приблизительно равна 500 тыс. м3.

 

2.3. Сегментирование рынка по сферам применения.

В пределах выбранного нами географического сегмента произведем сегментирование рынка теплоизоляционных материалов по сферам их применения.

  1. Строительство и реконструкция жилых и промышленных зданий.
  2. Утепление трубопроводов.
  3. Применение утеплителей для различных установок, аппаратуры и транспортных средств.

Утеплители, которые будут производиться в Скопине, в основном предназначены для строительства и реконструкции жилых и нежилых помещений. Из диаграммы (рисунок 1) видно, что этот сегмент составляет 62,5 % от всего количества использования теплоизоляционных материалов. Следовательно, для сегмента "строительтво" потребности России составят 37,5 млн. м3 различных видов тепломатериалов. Как уже было сказано выше, наш целевой рынок составляет 17 % от РФ, а это значит, что его потребности составляют ~ 6,375 млн. м3. Потребность для жилого и промышленного строительства в Рязани и рязанской области (в расчете на душу населения) будет равна 312,5 тыс. м3 .

 

2.4. Сегментирование рынка по видам теплоизоляционных материалов.

Номенклатура теплоизоляционных материалов весьма обширна, а свойства разнообразны. По ГОСТ 16381-77 теплоизоляционные материалы классифицируются по следующим основным признакам:

  1. По форме и внешнему виду
    • штучные
    • рулонные
    • шнуровые
    • рыхлые и сыпучие
  2. По структуре
    • волокнистые
    • ячеистые
    • зернистые
  3. По виду исходного сырья
    • органические
    • неорганические (минеральные)
  4. По плотности
    • особо низкой плотности 15; 25; 35; 50; 75 (кг/куб.м)
    • низкой плотности 100; 125; 150; 175 (кг/куб.м)
    • средней плотности 200; 225; 250; 300; 350 (кг/куб.м)
    • плотные 400; 450; 500; 600 (кг/куб.м)
  5. По жесткости
    • мягкие (М) свыше 30% относительного сжатия при удельной нагрузке 0,02 кгс/кв.см
    • полужесткие (П) от 6 до 30% относительного сжатия при удельной нагрузке 0,02 кгс/кв.см
    • жесткие (Ж) до 6% относительного сжатия при удельной нагрузке 0,02 кгс/кв.см
    • повышенной жесткости (ПЖ) до 10% относительного сжатия при удельной нагрузке 0,4 кгс/кв.см
    • твердые (Т) до 10% относительного сжатия при удельной нагрузке 1,0 кгс/кв.см
  6. По теплопроводности
    • низкой теплопроводности до 0,06 Вт/мК
    • средней теплопроводности от 0,06 до 0,115 Вт/мК
    • повышенной теплопроводности от 0,115 до 0,175 Вт/мК
  7. По горючести строительные материалы классифицируются согласно ГОСТ 30244-94
    • не горючие (НГ)
    • горючие (Г)

 

Горючие материалы в зависимости от значений параметров горючести подразделяют на четыре группы:

  • слабо горючие (Г1)
  • умеренно горючие (Г2)
  • нормально горючие (Г3)
  • сильно горючие (Г4)

 

На Российском рынке присутствует множество различных видов теплоизоляционных материалов. Основные из них это минераловатные и стекловатные изделия, а также различные типы пенопластов.

Рассмотрим виды производимых в России утеплителей. В Интернете на сайте "Базальт России. Наука" опубликована статья Генерального директора института "Теплопроект" кандидата тех. наук Е.Г.Овчаренко "Тенденции в развитии производства утеплителей в России" (2001г.). На основе данных, приведенных в этой статье, построим диаграмму, иллюстрирующую структуру объемов выпуска утеплителей в Российской Федерации (рисунок 2)

Производство минераловатных (в том числе базальтовых) изделий составляет 65% от общего объема производимых теплоизоляторов.

Исходя из расчетов, приведенных выше, можно предположить, что на строительство и реконструкцию жилых и промышленных помещений в России потребуется 24,375 млн.м3 минераловатных (в том числе базальтовых) теплоизоляционных изделий, а в выбранном нами географическом сегменте будет использовано ~ 4,15 млн. м3.

Для выделения доли изделий на основе базальтового волокна из этого объема отделом маркетинга был проведен анализ конкурентоспособности данной продукции. Были выделены факторы (характеристики) имеющие решающее значение для потребителя в выборе продукции. Каждому фактору приписывался вес, соответствующий степени его важности среди всех выбранных факторов. Затем независимыми экспертами выставлялись оценки по этим факторам для базальтового волокна и минераловатных изделий.

Так как индексы силы конкуренции изделий из базальта и минераловатных изделий почти не отличаются, можно предположить, что объемы их потребления в строительстве будут одинаковыми. Следовательно, в выбранном нами географическом сегменте в строительстве будет использовано ~ 2, 08 млн. м3 изделий из базальта.

 

2.5. Потребность Рязани и рязанской области.

Как уже говорилось выше, в расчете на количество жителей потребность Рязани и рязанской области (численность населения 1,271 млн. чел.), составит приблизительно 500 тыс.м3 утеплителей различного вида. Следовательно, для сегмента "строительства" потребуется ~312,5 тыс.м3 утеплителей, так как он составляет 62,5 % от всех видов использования. Ранее было отмечено, что доля минераловатных теплоизоляторов, используемых в строительстве равна 65 %. Значит, потребность рынка Рязани и ее области приблизительно составляет 203,125 тыс.м3 - всех минераловатных утеплителей и 101,6 тыс.м3 - изделий из базальта.

Но на наш взгляд этот прогноз является несколько завышенным. Необходимо сделать поправку на то что, во-первых, расчет перспектив развития российского рынка утеплителей оценивался в сравнении с Финляндией. А так как нормы жилой площади в Финляндии выше, чем в России, то и потребность в теплоизоляционных материалах, приходящихся на душу населения там будет выше. Во-вторых, эти расчеты сделаны на 2010 год (реализация программы энергосбережения), с учетом того, что каждый последующий год потребность будет увеличиваться по сравнению с предыдущим. Значит можно предположить, что в 2002 году для удовлетворения спроса в Рязани и рязанской области потребуется количество утеплителя в несколько раз меньшее.

Эти предположения подтверждаются следующим.

В статье Е.Г.Овчаренко "Тенденции в развитии производства утеплителей в России" (о которой говорилось выше), делается ссылка на следующее: "Расчетами Госстроя РФ, выполненными в рамках федеральных целевых программ "Жилище" н "Свой дом", определена потребность в эффективных теплоизоляционных материалах для строительства. При объеме нового строительства 8О млн. м2 жилой площади в год и объеме реконструкции - 20 млн. м2 понадобится около 18 млн. м3 утеплителя." Значит, по приблизительной оценке, на 1м2 строительства идет 0,18 м3 утеплителя.

В статистическом справочнике "Регионы России" представлена информация по вводу в действие жилой площади в 2000 году. Если предположить, что в ближайшее время эти цифры будут меняться не существенно, то в выбранном нами географическом сегменте в год сдается примерно 8 300 тыс. м2 жилой площади, а это приблизительно 1,5 млн. м3 использованного теплоизоляционного материала, из которого ~ 490 тыс. м3 приходится на изделия из базальта.

По данным, полученным в Управлении стройиндустрии в 2002 году в Рязани и рязанской области планируется ввод в эксплуатацию 250 тыс. м2 нового жилья. Следовательно, опираясь на сделанные выше расчеты, будет использовано 45 тыс. м3 теплоизоляционных материалов.

Возвращаясь к диаграмме на рисунке 1, можно определить процент утеплителей используемых в промышленном строительстве. Если ввод всех зданий принять за 100%, то ввод в действие жилых зданий составит ~ 80 %, нежилых ~ 20 %. Тогда с учетом промышленного строительства для Рязани и рязанской области потребуется примерно 54 тыс. м3 различных видов теплоизоляторов, а на долю минераловатных (в том числе базальтовых) придется ~ 35 тыс. м3.

Так как, из оценки конкурентоспособности, на изделия из базальта приходится 50% всех мираловатных утеплителей, потребность рынка Рязани и рязанской области равна 18 тыс. м3.

Предполагаемый объем выпуска утеплителя в Скопине составит 540 тонн или 10 800 м3 утеплителя в год. Следовательно, можно сделать вывод о том, что мощности предполагаемого производства на 60 % могут удовлетворить потребности в утеплителе данного вида в Рязани и рязанской области. А в выбранном целевом сегменте составляют 2 % от потребностей. На эту долю рынка мы можем претендовать при правильном выборе стратегии сбыта продукции и удачной ценовой политике.

Но для определения своего положения на рынке необходима оценка конкурентов.

 

2.6. Производители.

На территории РФ расположено порядка 70 предприятий и цехов по производству минераловатных изделий и около десятка предприятий, производящих теплоизоляционные материалы из базальтового волокна. Номенклатура утеплителей, производимых в России, расширяется крайне медленно. На рынке России недостает теплоизоляционных материалов повышенной жесткости для утепления фасадов зданий, практически отсутствуют жесткие негорючие плиты малой толщины для изоляции кровель и полов.

В качестве конкурентов будем рассматривать производителей базальтового волокна, расположенных в пределах интересующего нас целевого сегмента, так как и для них, наиболее привлекательным является рынок максимально приближенный к предприятию.

Если считать, что в среднем каждое их этих предприятий производит около 10800 м3 в год, то по приблизительным расчетам общий объем их производства равен 50 тыс. м3 в год, тогда как потребность нашего целевого сегмента составляет 490 000 м3 в год (по Варианту 2). Этого объема производства недостаточно для удовлетворения потребностей выделенного целевого сегмента, даже если учесть, что эти цифры получены расчетным путем.

Нельзя недооценивать также конкурентоспособность производителей других видов утеплителей, так как во многих случаях их продукция является заменителем теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна.

Так как долгие годы качество и ограниченная номенклатура отечественных утеплителей не в полной мере отвечала нуждам жилищного строительства, то это позволило ведущим фирмам западных стран успешно продвинуть свою продукцию на рынок России. Среди таких производителей:

  • ОАО "Флайдерер-Чудово" Новгородская область.

Производит стекловатные теплоизоляционные материалы марки URSA на осно ве стеклянного штапельного волокна. Изделия выпускаются на оборудовании немецкого концерна "PHLEIDERER". В год компания производит и продает 1200 тыс. куб. метров стекловаты (это в 10 раз больше производственных мощ- ностей Москвы по минеральной вате, которые составляют 120 тыс. куб.метров в год).

  • Группа "Rockwool", Дания

Группа "Rockwool" является крупнейшим в мире производителем ваты на основе камня, имея 22 завода в 13 странах мира. С февраля 1999 года компания "Rockwool" является владельцем российского завода ЗАО "Минеральная вата" (Московская область, г. Железнодорожный), где налажено производство минераловатных изделий.

  • "Изотек", Ленинградская область, г. Колпино. Производит теплоизоляционные минераловатные изделия. Кроме вышеперечисленных фирм, имеющих производства в России, следует сказать о продукции компании "Isover", Финляндия, импортирующей стекловатные теплоизоляционные изделия из-за границы. Изделия "Isover" широко представлены на Российском рынке. Компания "Isover" является частью концерна "Saint Gobain". В Рязанской области имеется два предприятия, выпускающих утеплители.
  • Рязанский картонно - рубероидный завод (КРЗ). Производит минераловатные маты порядка 70 000 м3 в год.
  • АООТ "Стройсервис" (ЖБИ - 3). Производит пенополистирол. Годовой объем производства составляет около 4 000м3.
По данным базы "Маркетинг-Гео" (1999 г.) объем производства минераловатных изделий в выбранном целевом сегменте равен 870 тыс. м3 в год. Значит, потребность в минераловатных изделиях удовлетворяется на 90 % данными предприятиями. Этот факт говорит о том, что могут быть встречены трудности на пути реализации продукции, которые должны быть реализованы комплексом мероприятий: реклама в средствах массовой информации, участие в специальных выставках и презентациях. Для оценки перспектив развития производства базальтового волокна был проведен опрос нескольких проектных организаций г.Рязани: "Алкор", "Архион", "Рязаньгражданпроект". Главный инженер "Рязаньгражданпроект" Нудельман Л.А. отметил, что производство базальтового волокна в нашем регионе - перспективное направление. Материалы, используемые сейчас, завозятся из других регионов, а качество и ассортимент продукции, производимой в Рязани, не всегда отвечает требованиям заказчика. Благодаря своим высоким физико-химическим показателям изделия из базальтового волокна могут и должны конкурировать с другими предлагаемыми на рынке материалами. Но чаще всего, самым весомым фактором при выборе пока остается цена. Не смотря на все отмеченные преимущества изделий из базальтового волокна, предпочтение зачастую отдается более дешевым материалам.
 

3. Стратегия маркетинга

 

Вывод на рынок нового товара предполагается производить следующим образом.

Первые 3-6 месяцев с начала реализации нового утеплителя целесообразно держать не очень высокую цену ( 960 руб/м3). Желательно в первые месяцы реализации дать рекламу в 2 - 3 журнала по строительной тематике (например, в журнал "Строительные материалы" и в "Строительную газету").

Большим плюсом в продвижении товара на рынок было бы участие в специализированных выставках и презентациях. Как уже отмечалось выше, для продвижения товара на рынок необходимо будет предпринять ряд мер, которые могут выглядеть следующим образом:

  1. Обзвонить оптовые базы строительных материаллов в Рязани и предложить свою продукцию на продажу.
  2. Предложить базальтовый утеплитель организациям за пределами Рязанской области.

Далее, при условии хорошего качества товара и работы с потребителями можно плавно поднимать цену.

Продаваться утеплитель будет строительным организациям и оптовым базам стройматериалов. Для этого потребуется отдел сбыта в количестве 3-4 человек из расчета того, что для реализации планируемого объема потребуется несколько десятков клиентов (планируемый объем ~ 10 800 куб.м.). Необходимо продумать также каналы распространения. Самым выгодным каналом распространения, скорее всего, будет реализация непосредственно строительным организациям. Здесь будет иметь место самый большой объем продаж, так как строительные организации для строительства крупных объектов закупают материал непосредственно у производителей. На оптовых базах материал будут покупать частники и мелкие строительные организации, поэтому здесь объемы продаж будут меньше. Небольшие объемы продукции могут быть реализованы строительно-хозяйственным магазинам.

Учитывая перспективность рынка теплоизоляционных материалов, выход на него с новым конкурентоспособным товаром может дать хорошие возможности для развития производства и укрепления экономического положения фирмы.